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在资本市场的浩瀚海洋中，险资的航船在过去十年里经历了狂风暴雨，也见证了星辰大海。十年前，房地产市场的股权之争掀起了波澜，险资以其雄厚的资金实力，成为了这场争夺战中的主角。然而，彼时的险资，也因金融大鳄们的恶意收购而背负着"野蛮人"的污名，成为了资本市场上的一个讽刺符号。

此后十年风云变幻，2015年，上证指数从高点回落；2017年，国际政治经济格局发生重大变化，全球贸易体系面临考验；2019年，公共卫生事件给世界经济带来前所未有的冲击；2022年，俄乌冲突爆发，能源价格飙升，全球通胀压力加大。期间，资本市场如同置身于一场没有硝烟的战争，巨浪翻滚之中，险资的投资策略也在不断调整，以期在复杂多变的棋局中寻求最佳落子。

在这场险资的转身中，三家险企与金融街之间的爱恨纠葛引人注目，成为了这场变革的缩影。当年，安邦集团旗下的和谐健康与安邦人寿组成同盟，对金融街发起了猛烈的举牌攻势，如同两军对垒，战鼓雷鸣。金融街集团为了自保，发起了坚决的防御战，长城人寿在这一过程中也发挥了关键作用，成为了金融街集团的坚强后盾。

如今金融街的股权争夺战早已结束，其股价也从高位深陷谷底，和谐健康与大家人寿割席分坐，大家人寿大幅减持、割肉离场，同时加大对不动产领域的投资，两家公司的财务状况因多年未公布财报而变得扑朔迷离，而长城人寿虽然仍未摆脱亏损，却在基建、环保等领域的投资上展现出了新的活力。过往云烟，当年的争夺战如今看来，三家险企都没有赢家。

从股权争夺的激烈战场到长期价值投资的稳健舞台，险资在资本市场中的角色变迁，不仅映射了资本市场的发展轨迹，也见证了险资自身的成长与进步。这十年的风雨兼程，让我们见证了险资从一位鲁莽的冒险者到一位深谋远虑的舵手的华丽转变。展望未来，我们有理由期待险资在资本市场上继续书写辉煌的篇章，为投资者带来更多的价值和希望。

金融街股权争夺之战，三家险司扮演关键角色

从2014年开始，安邦系通过其控股子公司和谐健康以及安邦人寿，通过分红和万能险资金不断增持金融街股份，最终和谐健康持有股份15.88%，安邦人寿持有股份14.1%，合计持股比例高达29.98%，几乎触及了金融街集团及其一致行动人的底线。这种“门外的野蛮人”式的进攻，无疑给金融街集团带来了巨大的压力，引发了金融街股权的激烈争夺。

由于安邦系的介入，金融街投资作为控股股东，通过不断增持公司股权构筑“防火墙”。与此同时，长城人寿作为金融街集团的控股子公司，也扮演了关键角色，截至2020年9月22日，长城人寿持有公司5.6329%的股份，其中自有资金持股4.8316%，个人分红持股0.8012%。金融街集团持股31.1385%，长城人寿及其一致行动人持股比例为36.7714%，超过安邦系。

保险资金本应以稳健投资为主，但当其成为股权争夺战的武器时，其背后风险和对市场秩序的影响不容忽视。金融街的股价此后经历了剧烈波动，从最低4.5元上涨至最高15.55元，涨幅超过2倍。但如今金融街股价跌落谷底，昔日风光不再。

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硝烟散去，留下的是一地鸡毛和满目的疮痍。曾几何时，安邦集团以迅雷不及掩耳之势崛起，高楼大厦拔地而起，成为保险行业的一颗耀眼明星，然而好景不长，随着监管的重拳出击，转眼间，这座高楼便在众人的瞩目下轰然倒塌，走上解散和清算之路，留下的只是一片废墟和无尽的唏嘘。安邦人寿，作为集团的核心，也未能幸免、不得不改头换面，以大家人寿的新面孔重新出现在公众视野中。

和谐健康作为安邦系的一员，曾经在金融街的股权争夺战中扮演了重要角色，却被迫转手他人，如同被遗弃的棋子，失去了昔日的光彩。2019年6月24日，安邦集团、安邦财险与福佳集团及其他受让方签署股份转让协议，协议约定安邦集团、安邦财险将其所持有的和谐健康100%股份转让给福佳集团及其他受让方，其中福佳集团受让51%股份。本次交易完成后，福佳集团成为和谐健康的控股股东，在和谐健康所持金融街15.88%股份中拥有权益。

和谐健康与安邦集团的分道扬镳，使得金融街的对手方不攻自破，原来的股权保卫战回头看来显得像一场闹剧。此外，和谐健康与大家人寿自2017年起便对外界关上了信息的大门，不再披露任何财务数据。这种沉默，或许是自我保护的一种方式，但在外界看来，反而加剧了外界对它们财务状况的担忧。

长城人寿，这个听起来坚不可摧的名字，在2023年陷入了亏损，且至2024年一季度仍未扭亏。值得注意的是，作为金融街集团的控股子公司，长城人寿对金融街的迫不得已的投资，如今也成了亏损的源头之一。截至2023年12月31日，长城人寿已对金融街控股的投资账面余额21.3亿元，已累计计提减值准备2.49亿元人民币。

可以说，在这场股权争夺大戏中，三家参与其中的保险公司都没有赢家。安邦人寿的改头换面，和谐健康的转手他人，长城人寿的亏损，这一切似乎都在诉说着同一个道理：在金融的世界里，没有永远的辉煌，只有不断变化的风险，那些看似坚不可摧的堡垒，也可能在一夜之间崩塌。

大家人寿与长城人寿开拓投资新领域

喧嚣之后，市场重归宁静，保险资金亟需寻找新的投资绿洲。与昔日盲目追逐房地产市场的热潮不同，近两年保险公司展现出更为审慎和多元化的投资策略。在这场策略转型的大潮中，大家人寿和长城人寿的表现尤为引人注目，它们的投资风格显著转变，一度成为市场聚光灯下的焦点。

大家人寿，作为安邦人寿的继承者，其不动产投资引发了市场的广泛关注。一方面，大家人寿在减持地产股方面动作频频，通过集中竞价和大宗交易大幅减持金融街的股份，2021年和2024年分别减持4.09%、5.12%，持股比例从最初的14.10%降至4.99%，不再是其大股东，显示出其逐步退出地产股的决心。另一方面，大家人寿对不动产投资的热情依旧高涨，2023年5月，接管了万达集团的三个万达广场项目，10月又接盘上海万达广场置业有限公司。

2023年12月，瑞安房地产出售上海鸿寿坊项目公司65%的股权，交易金额高达12.06亿元，而接盘方鸿瑞寿远合伙，实际上是大家人寿旗下的大家投控通过寿家鸿瑞基金进行的投资。这一举措进一步印证了大家人寿在不动产领域的深耕布局。

与此同时，去年以来，保险资金在资本市场的举牌动作愈发活跃，犹如一股蓄势待发的力量，正悄然改变着市场格局。中国保险行业协会信息显示，2023年全年险资举牌上市公司次数达到9次，这一数字不仅超越了前两年之和，显露出险资回归资本市场上的趋势正在加强。

长城人寿，作为这场举牌浪潮中的急先锋，近一年来频频出击，成为市场焦点。截至5月22日，长城人寿在中原高速、浙江交科、无锡银行、金融街、江南水务、城发环境等6家上市公司中，持有的权益股份均达到或超过5%。除金融街外，其余5家上市公司均为近一年内的举牌标的。特别是江南水务和城发环境，长城人寿的持股量紧随并列第一大股东之后，其影响力不容小觑。

险资长期稳健投资成新风向

在当前低利率环境下，险资面临资产负债匹配的压力，因此更加青睐那些能够提供稳定收益的长久期资产。险资在不动产领域的投资策略也随之转变，更多关注商业中心、养老地产、医疗健康地产和长租公寓等新兴领域，这些领域能够带来稳定的现金流，与险资的长期资金特性相契合。例如，大家人寿等保险公司正积极布局这些领域。

在权益投资领域，A股市场的广阔天地中，险资正以其雄厚的资金实力，逐渐成为不可忽视的机构投资者。根据金融监督管理总局的数据，保险资金在股票和基金的投资总额已达到3.48万亿元，但在整个保险资金运用余额中占比仅为12.3%，表明险资在股市的投资还有很大的提升空间。

监管方面，也在积极推动保险资金进入股市，倡导长期投资和价值投资的理念。2023年9月，国家金融监督管理总局出台《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》，降低部分资产的风险因子，有效减轻了保险公司资本消耗，促进了其权益类资产投资的积极性。财政部随后延长了国有商业保险公司的"净资产收益率"考核周期，鼓励长期稳健经营。

与此同时，经历了两年的市场深度调整之后，当前股市正处于一个价值洼地，为长期投资提供了一个难得的绝佳时机。这样的市场环境，无疑激发了险资的举牌热情，它们开始更加积极地寻找并投资那些具有长期增长潜力的优质企业。值得注意的是，险资的举牌行为正在发生着积极的变化。与过去那种以"野蛮人"之姿闯入市场、代表大股东意志的激进风格不同，险资现在的举牌行为更显稳健和审慎。

从举牌标的来看，以长城人寿为例，多聚焦于环保、基建、新能源等“风口”领域，这些行业不仅符合国家政策导向，更是当前国家重点发展的领域，具有巨大的增长潜力，因此成为险资关注的焦点。这一策略显示出险资在资本市场上的多元化布局和深远考量，也反映出险资寻求价值投资和长期回报的坚定决心。

不过，这背后的故事可能并不像表面上那般光鲜。无利不起早，险资的这一举动，似乎能在公用事业涨价的号角声中发现端倪。从燃气价格的联动上涨到高铁票价的优化调整，再到自来水价格的改革听证，险资的这种举牌策略，一方面看是对价值投资和长期回报的追求，另一方面看更像是一场对公共资源涨价红利的精准捕捉。

从会计准则的角度来看，当保险公司持有上市公司有表决权股份并具有重大影响时，便应当按照长期股权投资法中的权益法进行确认和计量。因此，险资举牌上市公司，在一定程度上具有平滑利润波动的功能，有助于保险公司实现财务的稳健和可持续发展。

从举牌资金来源来看，险资的举牌不再与万能险账户有关，而是多来自自有资金、保险责任准备金等，这一变化标志着险资举牌行为的成熟与规范，也体现了其对资本市场的长期承诺与责任。

十年磨一剑，险资在资本市场的航道上经历了风浪与挑战，如今正驶向更为成熟稳健的未来。随着市场对透明度和责任性的要求日益提高，监管框架不断完善，险资的投资行为也更加规范和审慎。作为资本市场的重要参与者，险资的投资将更加注重价值发现和长期增长，而不再是短期的投机行为。未来，险资将更多地聚焦于支持实体经济，支持国家战略性新兴产业的发展，同时，它们也将在资本市场中发挥更加积极和建设性的作用。险资的航船，将在更加规范和透明的海域中，驶向更加广阔的星辰大海。

本文源自：机构之家证券场内配资